FUZJE I PRZEJĘCIA (M&A)
W jakich sytuacjach najczęściej pomagamy?
- Planujesz sprzedaż firmy, pozyskanie inwestora lub podzielenie się udziałami ze wspólnikiem strategicznym i musisz zdecydować, jak przygotować się do tego procesu.
- Chcesz przejąć inną spółkę w celu wejścia na nowy rynek lub przejęcia konkurencji. Musisz ustalić, co dokładnie kupujesz, zanim podejmiesz decyzję.
- Do Twojej firmy ma wejść inwestor (fundusz, inwestor branżowy lub partner finansowy). Chcesz dobrze zabezpieczyć swoje interesy i przygotować firmę do tego procesu.
- Transakcja dotyczy firmy, której wartość w znacznej mierze opiera się na prawach własności intelektualnej, know-how lub technologii. Chcesz wiedzieć, czy te kwestie są właściwie zabezpieczone i czy prawa przejdą na nabywcę.
- Firma rodzinna stoi przed sukcesją, rozejściem się wspólników lub potrzebą porządkowania struktury właścicielskiej przed kolejnym etapem rozwoju.
- Transakcja ma element zagraniczny i pojawia się pytanie o jurysdykcję, strukturę i wymogi regulacyjne po obu stronach.
Co zyskujesz, korzystając z naszego wsparcia?
- Wiesz, co kupujesz lub sprzedajesz. Przeprowadzamy prawne due diligence: analizujemy umowy, zobowiązania, tytuły własnościowe, prawa własności intelektualnej, w tym znaki towarowe, patenty i know-how, kwestie pracownicze i regulacyjne. Rozpoczynasz negocjacje z pełną wiedzą o stanie prawnym firmy i jej ryzykach.
- Transakcja jest dopasowana do Twoich celów biznesowych. Projektujemy i wdrażamy strukturę transakcji, biorąc pod uwagę konsekwencje podatkowe i podział odpowiedzialności za historię spółki we współpracy z doradcą podatkowym.
- Masz dokumentację, która chroni Cię także po zamknięciu transakcji. Negocjujemy mechanizmy zabezpieczające interesy obu stron na wypadek sporów i problemów ujawnionych po podpisaniu umowy (gwarancje, mechanizmy korekty ceny, klauzule ochronne, earn-outy).
- Transakcja nie utyka na etapie zgód i formalności. Identyfikujemy wymogi regulacyjne i koncentracyjne na wczesnym etapie, przygotowujemy wnioski i reprezentujemy przed UOKiK oraz innymi organami.
- Transakcja z elementem zagranicznym nie generuje dodatkowego ryzyka. Koordynujemy obsługę transakcji cross-border i dbamy o zgodność z wymaganiami obowiązujących jurysdykcji.
Największe ryzyka w transakcjach M&A ujawniają się dopiero po ich zamknięciu. Lepiej zidentyfikować je wcześniej niż ponosić ich koszt w przyszłości. Przeprowadzimy Cię przez cały proces i pomożemy uniknąć zbędnego ryzyka – od przygotowania do zamknięcia transakcji. Skontaktuj się z nami i zyskaj przewagę.
W 2 dni przeanalizowaliśmy jej strukturę oraz sytuację spółki i w porę wykryliśmy ryzyko, które mogło znacząco podnieść koszt inwestycji. Klient zrezygnował z niekorzystnej dla siebie decyzji o przeprowadzeniu transakcji.
Przeanalizowaliśmy sytuację właściciela i przygotowaliśmy strukturę, która pozwoliła przekazać biznes, a jednocześnie zachować możliwość czerpania z niego korzyści. Całe rozwiązanie wdrożyliśmy w zaledwie 3 miesiące.
Członkini zarządu zgłosiła się do RTA, gdy groził jej spór na 2,6 mln euro. Z naszą pomocą została zwolniona z odpowiedzialności, jej udziały wykipiono po wartości rynkowej i mogła bezpiecznie zakończyć działalność w spółce bez negatywnych konsekwencji dla jej finansów czy reputacji.
Jak wygląda współpraca z naszą kancelarią?
Zaczynamy od zrozumienia sytuacji i Twoich celów biznesowych. Analizujemy problem, identyfikujemy ryzyka i ustalamy, które z nich mają realny wpływ na działalność firmy.
Rekomendujemy najlepszy sposób postępowania. Przedstawiamy możliwe scenariusze, ich konsekwencje i wspólnie wybieramy rozwiązanie dopasowane do Twoich celów biznesowych.
Przechodzimy od rekomendacji do działania. Negocjujemy, prowadzimy sprawę, reprezentujemy Cię przed sądem lub organami i wspieramy na każdym etapie realizacji strategii.
Publikacje.
Obroniliśmy członkinię zarządu w sporze na 2,6 mln euro, a także doprowadziliśmy do korzystnego wykupu udziałów [case study]
Czytaj więcej
Deweloper chciał kupić 50% udziałów w spółce budującej osiedle. Uratowaliśmy go przed kosztownym błędem podatkowym [case study]
Czytaj więcej
Jak przekazać firmę i wciąż na niej zarabiać, bez zbędnego ryzyka? Wdrożyliśmy optymalne rozwiązanie w zaledwie 3 miesiące [case study]
Czytaj więcej
